巨人故事吸引着穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。被雨水浸透的豆荚突然发芽疯长将公主带入云端....
